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ALTANA Upgrade
02.08.2006
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Marc Schwammbach, stuft die Aktie von ALTANA (ISIN DE0007600801 / WKN 760080) von "halten" auf "kaufen" herauf.
Das Unternehmen habe gute Zahlen für das zweite Quartal 2006 vorgelegt. Der Konzernumsatz sei um 21% auf 985 Mio. Euro ausgeweitet worden. In der Pharma-Sparte habe der Eigenumsatz des Mittels Pantoprazol um rund 13% auf 382 Mio. Euro zugelegt. Zwar sei das Konzern-EBIT im Berichtszeitraum um 2% zurückgegangen, habe aber damit über den Prognosen der Analysten gelegen.
ALTANA habe die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. So solle der Umsatz um rund 20% auf knapp 4 Mrd. Euro gesteigert werden und das EBT solle vor Sonderaufwendungen um etwa 8 bis 10% über dem Vorjahresniveau liegen. Auf der Segmentsebene seien dagegen die Wachstumsaussichten angepasst worden: Demnach werde für den Pharma-Bereich nur noch ein Umsatzanstieg von 10% (bisher: 10 bis 12%) prognostiziert und für die Chemie-Sparte ein Wachstum von rund 40% (bisher: deutlich über 30%) erwartet.
Der geplante Konzernumbau solle möglichst bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden. Neben der attraktiven Bewertung des DAX-Titels (KGV 2007e von 11,2) sollten sich Spekulationen hinsichtlich eines möglichen Verkaufs von ALTANA Pharma positiv auf den Kurs auswirken.
Die Analysten der Nord LB nehmen ein Upgrade für die ALTANA-Aktie von "halten" auf "kaufen" vor und bestätigen ihr Kursziel von 52 Euro. (02.08.2006/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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